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电气设备基本面与行情共振宜乘风而上较好

2020-11-20 来源:

电气设备:基本面与行情共振 宜乘风而上 类别: 机构: 研究员:

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报告要点周观惨:娱乐圈养肥小白脸却惨遭抛弃的十大悲催女星 首页多彩生活娱乐八卦汽车世界科技产业数码新品游戏动漫体坛风云军情解码社会万象健康养生 首页 / 娱乐八卦 / 惨:娱乐圈养肥小白脸却惨遭抛弃的十大悲催女星 惨:娱乐圈养肥小白脸却惨遭抛弃的十大悲催女星 Posted on 2015年3月13日 by stanper in 娱乐八卦 导语:女人挣钱不容易点:基本面与行情共振,宜乘风而上本周新能源板块行情如约开启,在基本面景气回升持续得到验证或超预期的背景下,建议投资者坚定增配。电动车方面:1)缓冲期后较高级别(A0及以上车型)电动车乘用车产销高增长的确定性在提升(4月提前快速放量),叠加商用车规模放量,预计下半年动力电池行业需求占全年比例超过七成;2)当前动力电池库存维持低位,二、三季度是排产的旺季,行业景气度有望大幅提升; )电动乘用车消费崛起及全球供应链等投资主线逐渐清晰,市场分歧正在收窄。

光伏及风电方面,配额制等政策将支撑板块后续发展,光伏行业订单饱满及价格回升现状验证需求复苏,风电4月新增装机有望高增长,弃风限电持续改善。

新能源车:信号明确,时不我待本周新能源汽车板块全面上行,市场分歧逐渐收窄,基本面与预期均出现了非常积极的变化,当前时点建议投资者增加配置:1)基本面上,4月A0及以上级别电动乘用车车型提前快速放量超出市场预期,预计缓冲期后这类车型仍将维持高增长,叠加商用车开始规模放量,行业景气仍将回升,二、三季度将成为动力电池排产旺季。2)配置环节上,看好乘用车消费升级和中游全球供应链两条主线,推荐软包电池、高镍正极及全球供应链等方向有《指环王 中土守护者》今秋发售 E3宣传影像竞争力的中游龙头。

风光储:基本面逐步验证,继续重点推荐本周板块延续较好走势,光伏龙头企业表现较突出,继续强调当前是布局与加仓光伏、风电板块的最好时点:首先政策在不断超预期,平价背景下,发展新能源已被提至历史最高位置,配额制等政策有望陆续出台而支持板块长期发展。

其次,基本面在逐步兑现:1)近期光伏需求持续复苏,尤其是单晶PERC为代表的高效化产品订单饱满,产品价格有所上涨;2)风电装机拐点已现,预计4月新增装机有望明显增长; )弃风限电持续改善,Q1国内弃风率已降至8.5%。

电力设备:工控复苏依旧,南瑞领跑电近期板块整体表现平稳,汇川技术、国电南瑞及宏发股份等白马个股走势坚挺。

我们维持对行业这位老师和女学生的交往已经不是秘密。“那个女同学每天早上都去老师办公室的投资观点:1)本轮自动化行业复苏趋势有望至少维持到今年上半年,但市场份额加速向龙头集中的趋势才是投资者更应关注的主线。继续看好平台型白马公司的崛起;2)电需求仍将保持稳中微降的态势,建议围绕国系改革这条主线选股,看好内生增长持续性最强且有改革预期的国电南瑞。

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